Ablauf einer Beratung:

Nach Kontaktaufnahme über das Kontaktformular wird telefonisch oder per Mail geklärt, ob die Beratung persönlich, per Telefon oder als Videokonferenz erfolgen soll.

Im ersten Schritt wird der Interessent gebeten, einen Einstiegs-Fragebogen zu Anlagestrategie, Risikobereitschaft und Erfahrungen auszufüllen. Dies ist hilfreich und notwendig, um eine zielgerichtete Beratung anbieten zu können.

Kosten einer Beratung:

Mein Stundensatz liegt bei 50,00 Euro, die Verrechnung erfolgt im Halbstundentakt. Kleinster Rechnungsbetrag ist 25,00 Euro.

Auf Wunsch kann zunächst ein Angebot erstellt werden.

Die Kosten der Beratung sollten immer in Relation zu den (oft versteckten) Provisionszahlungen für Produkte von Banken, Maklern und Versicherungen gesetzt werden.